Azabeth, a szépséges harcosnő egy félreértésnek köszönhetően beleharap egy mérgező gombába, amelyről kiderül, hogy nem csupán egyszerű gomba. A gombák országába tévedtek, ahol a gombalények istenként tisztelik Prizmát. Kiderül, hogy a haldokló lányon csakis Pöffeteg segíthet, akit elkapott a félelmetes Majszoló. Josh Kirbyre vár a feladat, hogy legyőzze a Majszolót, aki rettegésben tartja Álomvölgyet...