A Cynro bolygó űrhajója egy évekkel ezelőtti segélyhívást követően megérkezik a Tem bolygóra. Nagy elképedésükre hideg fogadtatásban részesülnek, senki nem tart igényt rájuk. A bolygó lakók különös népség, akikben a vidámság és a könyörtelen uralkodási vágy keveredik. A legénység egyik tagja gyanúsnak talál valamit, s engedély nélküli felderítésre indul. Hamarosan rábukkan a bolygó titkára, de ezzel felborulnak a dolgok.