La numai 11 ani, Jim e un băiat înzestrat, pasionat de spațiu și știință. El ajunge într-un oraș nou, cu tatăl lui, și trebuie să participe la o competiție a tinerilor oameni de știință, împreună cu noua lui colegă, Emma, o tânără sensibilă și discretă. În ciuda reticenței ei, Jim o convinge să construiască în secret un balon cu aer cald. Această chemare e moștenită de la tatăl lui, Graham, un astrofizician care trebuia să meargă în spațiu. Cum mama lui Jim a murit, acest proiect e foarte important pentru el. Dar când află că Graham a renunțat, fără să-i spună, lumea lui se destramă. Competiția devine o obsesie, iar Jim vrea să demonstreze că, spre deosebire de tatăl lui, el nu va renunța. Jim împinge limitele Emmei și o trage într-o aventură care îi va apropia.