Žiaci III. B. Mach a Šebestová a ich verný pes Jonatán využívajú kúzelné sluchátko vždy len pre dobrú vec, a preto sa občas aj niečo pokazí. Celovečerný film vznikol z trinástich krátkych epizód seriálu spojených krátkymi sekveciami. Nakoniec však všetko dopadne tak, ako to v rozprávke býva. Posledný diel je o ich deťoch Machovi a Machovej, ktorí s pomocou sluchátka pomôžu večným študentom Horáčkovi a Pažoutovi.