托尼亚(费尔南多·桑托斯 Fernando Santos 饰)是一位变装皇后,居住在里斯本。她的男友洛萨里奥(亚力克斯桑德·大卫 Alexander David 饰)希望她通过手术成为真正的女人,但托尼亚对此感到内心矛盾。她面临着来自新人的威胁,而且她的身体状况也越来越差。在这个时候,她很久以前抛弃的亲生子也突然出现在她的生活中。 为了逃离这一切的纷扰,托尼亚决定前往她儿时的故乡进行一次旅行。然而,她在森林中迷了路。正当她感到困惑和无助时,她遇见了神秘的玛利亚(Gonçalo Ferreira De Almeida 饰)和宝拉(Miguel Loureiro 饰)。